Patagon M&A - Saúde - NotreDame Intermédica adquire Grupo Clinipam por R$ 2,6 bilhões

A Notre Dame Intermédica anunciou nesta sexta-feira (1º de novembro) que fechou um acordo para adquirir o Grupo Clinipam, operador de saúde verticalizada com atuação no Paraná e Santa Catarina, por R$ 2,6 bilhões.

A operação prevê o pagamento de R$ 2,25 bilhões à vista, em dinheiro, na data de fechamento da transação. Cerca de R$ 150 milhões serão destinados a constituição de uma conta garantia (“escrow”) para contingências futuras e R$ 200 milhões serão pagos mediante a emissão e entrega de 3.365.870 ações de emissão da Notre Dame Intermédica, equivalente a R$ 59,42 por ação. A empresa informou que, por meio da subsidiária BCBF Participações, contratou, junto a um grupo de bancos, uma linha de crédito de R$ 2,5 bilhões, por um prazo de 5 anos.

Segundo a Notre Dame Intermédica, com a compra, ela consolida sua plataforma verticalizada, entrando em uma nova região de atuação. “Essa aquisição é mais uma demonstração da continuidade da estratégia de crescimento e de fortalecimento da rede própria, impulsionando a presença nos Estados do Paraná e de Santa Catarina e reforçando o compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade”, diz trecho do comunicado.

Leia mais em: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/11/01/notre-dame-intermdica-adquire-grupo-clinipam-por-r-26-bilhes.ghtml