Patagon M&A - Saúde - Intermédica: Bain vai embolsar mais R$2 bi com nova oferta


A Bain Capital vai embolsar cerca de R$ 2 bilhões vendendo 10% da Intermédica na Bolsa — no segundo follow-on da companhia em menos de seis meses e pouco mais de um ano depois do IPO.


A nova operação deve render à Bain o mesmo que a gestora de private equity pagou por toda a companhia em 2014.


Anunciada na sexta-feira à noite, a oferta ‘relâmpago’, totalmente secundária, já será precificada na terça. Normalmente, os bancos usam o chamado ‘fast track’ quando a empresa já é bem conhecido pelo mercado e não há grandes preocupações quanto à demanda.


A oferta não surpreendeu completamente o mercado. “Vai ter mais umas duas ou três tranches nos próximos anos até a Bain sair completamente do negócio”, diz o analista de uma gestora que acompanha de perto a ação.


Leia mais em: https://braziljournal.com/intermedica-bain-vai-embolsar-mais-r-2-bi-com-nova-oferta


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