Patagon M&A - Saúde Animal - General Mills faz oferta de ações para concluir compra da Blue Buff

A General Mills anunciou que fará uma oferta pública de ações ordinárias, de aproximadamente US$ 1 bilhão, com valor nominal de US$ 0,10 por papel. O objetivo é usar os recursos líquidos da oferta para concluir a aquisição da Blue Buffalo Pet Products, e pagar taxas e despesas relacionadas com a compra.

Em fevereiro, a General Mills anunciou a compra da americana Blue Buffalo Pet Products, líder na produção de alimentos saudáveis para cães e gatos com a marca Blue, por US$ 8 bilhões. A companhia pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até US$ 100 milhões em ações adicionais.

A oferta não está condicionada à aprovação da compra da Blue Buffalo, segundo a companhia. Se a aquisição não for concluída, a General Mills espera usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos em geral.

O Goldman Sachs e o BofA Merrill Lynch atuam como representantes dos subscritores na oferta pública. O Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities e Morgan Stanley atuam como bancos coordenadores líderes da operação.

No Brasil, a Blue Buffalo não tem operação. A General Mills opera no país com as marcas de sorvete Häagen-Dazs, de temperos Kitano, de cereais Nature Valley e de pipoca Yoki.