Paulista Alliar compra companhia de diagnósticos capixaba Multiscan
A empresa paulista Alliar, que atual como Centro de Imagem Diagnósticos, anunciou, de acordo com publicação do jornal Valor Econômico, a aquisição de todo o capital social da companhia Radiologistas Associados, Multiscan Imagem e Diagnóstico. O contrato para compra foi assinado em conjunto com sua subsidiária Centro de Diagnósticos por Imagem (CDI).
A Multiscan foi avaliada em R$ 104 milhões, já sendo considerado o reembolso de investimentos feitos em duas unidades recém-inauguradas (R$ 10 milhões), e o valor total do patrimônio, que chega próximo aos R$ 92 milhões.
De acordo com comunicado, foi informado que R$ 6 milhões serão pagos com ações da Alliar que estão, no momento, em tesouraria e os outros R$ 86 milhões em dinheiro, sendo 50% na data do fechamento da operação e o restante dividido em: 25%, em 12 meses e 25% em cinco anos. O Centro de Imagem Diagnósticos é líder no ramo no Estado e conta com quatro unidades e oito ressonâncias magnéticas.
A companhia registrou crescimento de 18% ao ano e, entre 2014 e 2016. Para 2017, a expectativa é uma receita líquida de R$ 43 milhões; lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 15 milhões; e lucro líquido de R$ 10 milhões, antes de sinergias. “Com a aquisição, a Alliar passará a ser o maior centro de diagnósticos do Espírito Santo, consolidando sua posição de liderança em diagnósticos por imagem e constituindo sólida plataforma para expansão em análises clínicas”, afirma a empresa no comunicado.
Novas unidades
Durante teleconferência, a empresa compradora informou que vai abrir mais quatro mega unidades de laboratórios ainda no primeiro semestre deste ano, duas delas na cidade de São Paulo, uma em Belo Horizonte e outra em São José dos Campos (SP). A companhia de medicina diagnóstica também vai iniciar a integração de seus 12 call centers distribuídos no país.
Segundo Carlos Araújo, diretor de relações com investidores da empresa, uma das táticas da companhia é fazer pequenas aquisições de laboratórios de análises clínicas em praças nas quais tenha mais dificuldades em expandir o negócio de exames. Essa estratégia foi adotada também com a compra da Multilab, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
No ano passado, a Alliar abriu 68 salas para exames de análises clínicas. Com isso, a companhia terminou o ano com 231 salas. Essa modalidade de exame registrou receita de R$ 114 milhões, tendo alta de 14%, na comparação com o ano anterior. A receita bruta total da companhia foi de R$ 1 bilhão neste período.
Reajustes
A companhia informou ainda que negociou com as operadoras de planos de saúde um reajuste equivalente a 80% da inflação do ano passado. De acordo com Fernando Terni, presidente da Alliar, esse é um patamar bom. Ele acredita que vá conseguir “reajustes bons” também neste ano, mas não revelou o percentual almejado.
