Patagon M&A - Saúde - Novartis compra fabricante de remédio contra colesterol por US$ 9,7 bilhõe
A farmacêutica suíça Novartis anunciou hoje que chegou a um acordo para compra da americana Medicines Co., que tem em desenvolvimento um medicamento que promete ser inovador no combate ao colesterol, por US$ 85 por ação em dinheiro, avaliando a empresa de Nova Jersey em cerca de US$ 9,7 bilhões. O preço acertado embute prêmio de 41% sobre o valor médio das ações da Medicines, ponderado pelo volume de negócios nos últimos 30 dias, de US$ 60,33, e de 24% sobre o preço do papel
Patagon M&A - Educação - Vasta Educação pretende levantar R$ 1,5 bi em IPO
A Vasta Educação - subsidiária da Cogna (ex-Kroton) que produz conteúdo didático e oferece serviços educacionais para colégios - pretende levantar pelo menos R$ 1,5 bilhão numa oferta inicial de ações (IPO) na Nasdaq, no início do próximo ano, segundo o Valor apurou. A Vasta é dona de marcas reconhecidas como os sistemas de ensino Anglo e pH e as editoras Saraiva, Ática e Scipione. Os coordenadores da oferta serão Goldman Sachs, Morgan Stanley, Itaú BBA e Bank of America. A f
Patagon M&A - Agro - Marfrig compra mais 30,7% da National Beef por US$ 860 milhões
A Marfrig está comprando mais 30,73% na National Beef por US$ 860 milhões, consolidando sua participação na quarta maior produtora de carne bovina dos Estados Unidos, segundo fontes ouvidas pelo Brazil Journal. A transação deve ser anunciada ao mercado nas próximas horas. O negócio ocorre um ano e meio depois de a Marfrig ter comprado 51% do frigorífico americano e vem num momento positivo para os preços de carne bovina, impulsionados tanto pela peste suína na China quanto po
Patagon M&A - Saúde - Depois da Clinipam, Intermédica planeja oferta de R$ 3,3 bi
A Intermédica planeja uma oferta primária de cerca de R$ 3,3 bi para recompor o caixa após a aquisição da Clinipam, fontes próximas à companhia disseram ao Brazil Journal. A Bain Capital – que hoje tem 27,5% da Intermédica – ainda está estudando se venderá mais uma fatia na operação, que deve acontecer no início de dezembro. Itaú BBA, JP Morgan, Citigroup e Bradesco BBI, que deram um empréstimo-ponte de R$ 2,5 bilhões à companhia, devem estar entre os coordenadores da oferta.
Patagon M&A - Educação - Ânima investe R$ 300 milhões na Unisul para liderar em SC
A Ânima está investindo R$ 300 milhões para comprar a Unisul, numa transação estruturada em etapas que deve torná-la líder de mercado em Santa Catarina, com presença em sete das 11 maiores cidades do estado. A transação também dobra o número de vagas de medicina da Ânima, uma métrica que o mercado financeiro tem olhado de perto para avaliar empresas de educação dado o sucesso do IPO da Afya. Com 18.700 alunos, a Unisul é a segunda maior instituição de ensino superior de Santa
Patagon M&A - Saúde - Dasa une operações com rede de hospitais Ímpar
Líder em medicina diagnóstica com cerca de 800 laboratórios no país, a Dasa se uniu à Ímpar, segunda maior rede hospitalar, dona do 9 de Julho, em São Paulo, e do São Lucas, no Rio. Ambas as empresas pertencem à família Bueno. Para estruturar a transação, foi criada uma holding que terá as duas empresas de saúde sob seu guarda-chuva e um valor de mercado estimado em R$ 29 bilhões. No ano passado, o faturamento combinado de Dasa e Ímpar foi de R$ 7,1 bilhões. A nova companhia
Patagon M&A - Educação - Grupo de educação Afya compra UniRedentor por R$ 225 milhões
A Afya, grupo brasileiro de ensino com ações negociadas em Nova York, anunciou hoje a compra da instituição de ensino superior UniRedentor por R$ 225 milhões. A UniRedentor oferece cursos de graduação e pós-graduação na área de saúde no Rio de Janeiro e teve, em 2018, receita de R$ 108 milhões, segundo a Afya. Dos R$ 225 milhões do acordo, R$ 125 milhões serão pagos à vista e R$ 100 milhões em cinco parcelas iguais até junho de 2024. A compra vai acrescentar 112 novas vagas e
Patagon M&A - Saúde - NotreDame Intermédica adquire Grupo Clinipam por R$ 2,6 bilhões
A Notre Dame Intermédica anunciou nesta sexta-feira (1º de novembro) que fechou um acordo para adquirir o Grupo Clinipam, operador de saúde verticalizada com atuação no Paraná e Santa Catarina, por R$ 2,6 bilhões. A operação prevê o pagamento de R$ 2,25 bilhões à vista, em dinheiro, na data de fechamento da transação. Cerca de R$ 150 milhões serão destinados a constituição de uma conta garantia (“escrow”) para contingências futuras e R$ 200 milhões serão pagos mediante a emis
